黄火土（梁家辉饰）是台北市警查局的一个警官，他两年前由于揭发同僚贪污而被打入冷宫，被安排在冷门的外事组工作，他的同事对他怒言相向，他的妻子清芳（刘若英饰）受不了他长期不回家而要求离婚。

　　内外交困令他陷入生活的危机。而就在此刻，三宗离奇的命案却使整个警局天摇地动。三名受害者的身份彼此没有关联，但是前来验尸的法医（杨贵媚饰）却在三名死者脑部发现同一种神秘的黑霉菌，而且三人都是在历经幻觉的状态下死亡。显然这是连续杀人犯所为。

　　负责侦办的警局又缺乏这方面的专才，在社会人心惶惶的氛围下，高层只好求助美国联邦调查局，对方派了一名专门侦办此种案例的专家凯文·莱特（大卫·摩斯饰）前来协助。

　　有外国人，黄火土现在就有事可做了，但他以前的办案伙伴李丰博却警告他如果他帮美国人破案的话，会使得整个警局再度蒙羞。但黄火土没有因此动摇，他和莱特很快着手此案，并使得案情大有进展。他们发现凶手是按照一种古老罕见的道教图示来杀人，藉由将作恶的人送入五种残忍恐怖的地狱受刑，来达到长生不老的目的，这同时也预示了将会有更多的受害者出现。

　　到底他们寻找的是个邪恶的连环杀人犯，还是一个索命的鬼魂？当又一个血腥证据出现时，他们不得不接受两种假设的可能性。