阿玛尼是一个小职员，在诺大的公司里显得默默无闻。他的女友树里是个古板而缺乏激情的女人，想的只是如何能跟他尽快结婚。一天，阿玛尼开车撞了一个漂亮的女人。他把女人送进了医院，并答应给女人以赔偿，但女人并没有接受他的赔偿，而是悄悄地离开了医院。

　　阿玛尼对女人的做法感到奇怪，他去寻找这个女人。在一个俱乐部里，他找到了正在唱歌的女人。而俱乐部里的人告诉他，这是一个变性人俱乐部。那些长发披肩的窈窕淑女竟然都是男人！这个“女人”的名字叫高桥延清，是俱乐部里的舞女。

　　高桥延清的外表是美丽端庄的女人，而在这优雅的外表之下，他在生理上还是一个男人。阿码尼有几分恐惧，又有几分好奇，但他无法抵御高桥延清那美丽的诱惑，一次一次地去光临这个价格昂贵的变性俱乐部，直到把准备结婚的钱花得所剩无几。终于有一天，阿玛尼带高桥延清回家，在他的家里与其发生了性关系。从此，阿玛尼陷在这种似同性又非同性的爱中难以自拔。

　　女友树里对阿玛尼的改变很敏感，她知道了高桥延清的存在。树里来到了变性人俱乐部找高桥延清，但没想到她也对高桥延清感兴趣。高桥带她回家，并与她发生性关系。有了高桥的与众不同的性刺激之后，树里觉得她在渐渐改变。不久，她又去找高桥延清。而这次，高桥找来了一个变性男人，三个人之间的性爱使树里倍感刺激。树里对阿玛尼则说是高桥延清和另外的一个男人强奸了她。但阿玛尼并不相信她所说的。

　　阿玛尼与树里这对原本的情人都喜欢上了高桥延清，并与之约会，发生性关系。所不同的是树里想结束这种不正常的关系，与阿玛尼结婚；而阿玛尼则是疯狂地爱上了高桥延清。

　　高柳昌行是阿玛尼和树里的共同的同事，也是阿玛尼惟一的朋友。阿玛尼把他和高桥延清的事情都对他说过。树里还和他撒谎说高桥延清强奸她，威胁她离开阿玛尼。为了帮助朋友，高柳昌行找到了高桥延清。可高桥把他与树里的性爱录象给高柳昌行看，高柳昌行才明白一切都是树里自愿的。正直的高柳昌行被夹在了两个人的中间，树里为了不让他说出性爱录象的事。还引诱他上过床。但是由于心理上的内疚，高柳昌行做到一半就无法再做下去了。

　　几个人的怪圈就这样交织着演绎下去……

　　钢筋水泥中找不回来的人性

　　很难相信矶村一路也会拍摄情色电影，但这的确是他1996年的情色之作。曾看过他的《解夏》和《雨鳟之河》，两部影片都是异常的清淡、纯洁，而本片却是一部涉及变性，同性恋与乱交的作品。但导演没有去渲染欲望的非理性，也没有刻意去讨论这种现象的成因，而是通过简约的镜头语言来反映出这一切。

　　影片开始是一个长镜头的俯瞰，都市的全景在画面上一览无余。这就给了观众一个暗示，在钢筋水泥丛林的都市里，人是多么的渺小。之后阿玛尼与树里见面的镜头用的也是远景。与此相关的是影片人物的设置，主要人物只有四个人，并且多数时候是两两出场。每到不涉及情爱时两个人相遇的时候，做为背景的建筑都是生冷的直角，使人进一步的感受到都市的冷漠气息。

　　都市的冷漠也就注定了在其中的个体会迷失方向。树里只想找个人出嫁。而阿玛尼厌倦了无聊的生活，他答应了带树里回老家，却在遇到高桥延清之后食言，甚至连树里怀孕也不管不问。最可怜的则是要属高桥延清，他的外表是一个女人，心理上也有女人的成分，可他在生理上却还是男人。性别感对他来说是双面的存在，也可以说缺失。正如阿玛尼言：“你已经找不回自己了。”但在影片中又有谁能找到自己？性爱对于他们来说，只是一种逃避，逃避着别人，逃避着自我。与《雨鳟之河》那种乡村的少年与哑女的纯真的恋情类似的是，导演也试图让他们逃避到远方，却没有逃离成功。

　　片尾，阿玛尼带高桥延清回乡下老家。道路两旁的雪松的镜头异常的美丽，这种远离城市回归自然的感觉好像是一种出路。但高桥延清在半路下了车，他不想与阿玛尼回去，他们只好又驱车返回城市。树里在对阿玛尼的最后失望之时，服毒自杀。在抢救树里的床边，高桥延清自语着：“才刚刚开始。”

　　是的，刚刚开始，既然已经找不回来那失去的人性。倒不如让这种爱与性的游戏再度开始。

　　做为变性人的高桥延清有着超过女人的阴柔之美，又有些许男人的阳刚之气。影片的多数情爱场面都以他做主角。与阿玛尼做爱的时候，他是一个温柔敏感的女性，而与树里做爱的时候，他又有了几分阳刚之气。而在他和另一个男人与树里做爱的时候，又使人难以辨别他是女性成分多一些，还是男性成分多一些。并且这组镜头还能让人想到舒淇主演的《玉女心经》中片尾的那组镜头。属于正常的情爱场面，却被导演演绎的非常隐晦。如阿玛尼与树里做爱的场景非常简短。树里与高柳昌行做爱时，竟因高柳昌行的内疚而半途而废。

　　为什么导演在难以说清是同性恋还是异性恋的情爱场面上大施笔墨，却在正常的情爱镜头上点到为止呢？这皆是因为在都市的重压之下，渺小的人已经完全迷失了自我，甚至迷失了性别。